泰亚股份最新解析(泰亚股份值多少钱)

泰亚股份,上海凯英的崛起之路

前面泰亚股份复牌,我经过认真研究和分析,认为借壳上市的上海凯英网络确实非常有看点,上海凯英网络目前主营业务有三部分组成:第一,游戏的开发;第二,移动分发平台的高速增长,第三游戏的运营。

主要看点集中在:1,上海凯英是全民奇迹开发商天马时空的基石投资者,目前天马时空卖给掌趣科技,但是上海凯英入股的20%股权没有出售给掌趣科技,天马时空开发的全民奇迹是MMORPG类游戏,更立体的形象,堪比PC端游,这款游戏在IOS和安卓上线第一天获得充值2100万元,创造了一个奇迹,目前这款游戏继续在各大分发平台排在前列;2015年1-4月,全民奇迹的流水均取得月均2亿元,其中4月份流水是2.62亿,流水稳步有增;其次在4月底再韩国开服,当天加开60多组服务器,堪称火爆;而在五月初,《全民奇迹》的台湾版和韩国版接连上线,延续了国内市场的良好表现,在两天内迅速拿下了台湾iPhone免费、畅销双榜第一,韩国Google Play新游、畅销双榜第二。

随着暑假的到来,韩国,台湾的开局顺利,未来新马泰的继续推进,全民奇迹的流水有进一步走高之势。

2,作为手游行业,大家知道做研发的风险是最大的,周期性的,不可能每款都是S级神作,所以上海凯英为了规避短板向两个推进第一,从2014年开始推进自己的手游分发平台XY苹果助手,短短一年多时间,装机量达6600万部,活跃装机达到1200万部,2015年1-2月这个平台实现了营业额的快速增长;目前看上海凯英的XY苹果助手是优于联络互动的分发平台,同时上海凯英还有2个游戏运营平台,其页游运营平台在全国排名第四。

作为全民奇迹的总代,上海凯英凭借与腾讯早期的基础与小米,安卓加上自己的XY苹果助手分发平台打造一套立体的运营推广平台,上海凯英未来是一个移动互联网运营商,加上全民奇迹的火热奇迹,上海凯英的强劲之路阳光普照。

关于估值:目前泰亚股份算上增发后是7.7亿股本,目前价格是320亿左右市值;承诺利润是今年4.7亿,但是今年1-2月营业额是3.7亿,净利润是1.3亿;全民奇迹今年全年流水基本上过30亿,今年上海凯英的净利润至少8个亿,营业额不低于20亿。目前对应40倍估值,上调第一目标价70元。请参照同行业各大竞争对手和其对比估值。我也参与了雪球组合测试,以后会推出基本面组合,咱们以后组合见。

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